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冰冰

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【专家理财经】价值投资者的思维方式及品质

阅读:1069 回答:12 发表在 理财交流 发表于 [复制链接] |倒序浏览 |
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巴菲特的搭档芒格在《穷查理宝典》中屡屡提到了一个影响他生活、学习和决策的思维方法,这个思维方法建立在他称作为“多元思维模型”基础之上,他提倡要不断学习众多学 科的知识来形成一个思维模型的复式框架。

他说:“长久以来,我坚信存在某个系统——几乎所有聪明人都能掌握的系统,它比绝大多数人用的系统管用。你需要的是在你的头脑里形成一种思维模型的复式框架。有了那个 系统之后,你就能逐渐提高对事物的认识。”
“你必须知道重要学科的重要理论,并经常使用它们——要全部都用上,而不是只用几种。大多数人都只使用学过的一个学科的思维模型,比如说经济学,试图用一种方法来解决 所有问题。你知道谚语是怎么说的:‘在手里拿着铁锤的人看来,世界就像一颗钉子。’这是处理问题的一种笨办法。”

你们必须在头脑中拥有一些思维模型。你们必须依靠这些模型组成的框架来安排你的经验,包括间接的和直接的。你们也许已经注意到,有些学生试图死记硬背,以此来应付考试 。他们在学校中是失败者,在生活中也是失败者。你必须把经验悬挂在头脑中的一个由许多思维模型组成的框架上。
在手里拿着铁锤的人看来,世界就像一颗钉子。这句话经常挂在芒格的口中,事实上,我也觉得没有比这更能形容知识狭隘的缺陷了,当你手中只有一种工具的时候,你就只能用 这种工具来干活,你只有锤子,你就只能用锤子来挖地,只能用锤子来砍树,只能用锤子来开西瓜,当你真实地感知到知识面狭隘带来的窘迫。

芒格喜欢把人们的观念和方法比为“工具”。如果有了更好的工具(观念或方法),那还有什么比用它来取代你较为没用的旧工具更好的呢?我常常这么做,但大多数人会永远不 舍得他们那些较为没用的旧工具。
在所有行业、所有学科和大部分日常生活中,这种做法会让问题变得一团糟。铁锤人综合症能够把人变成彻底的白痴,而治疗它的惟一良方是拥有全套工具。你们不能只拥有一把 铁锤,你们必须拥有所有的工具。

芒格的所有工具是指将历史学、心理学、生理学、数学、工程学、生物学、物理学、化学、统计学、经济学等,而具体到《穷查理宝典》中,芒格极为推崇的就是如下的几个:
复利原理
排列组合原理
费马帕斯卡系统
决策树理论
会计学
复式簿记
质量控制理论
后备系统
断裂点理论
理解质量概念
误判心理学
微观经济学
规模优势理论

除了思维方式特别之外,我认为价值投资者还具有一些共同的品质。我认为,价值投资者所具有的重要品质是: 理性 、自律 、简朴。

有人问过芒格,如果只能用一个词来形容他们的成功?他的回答是:理性。

什么是理性?
理性就是段永平提到的在投资中的“平常心”。“平常心”是什么?平常心就是思考事情的本质,并作出客观的决定。

价值投资者还都有自律的共性。
正是因为具有自律的品性,能用理性压制自己内心源于亿万年以来的进化儿产生的动物本能的感性,才能导致他们“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”,才能“虽千万人吾往 矣”,逆向投资。

价值投资者还大都简朴,不追求奢侈、奢靡的生活方式。总起来讲,我认为价值投资不仅是一种投资理念,还是是一种生活态度和生活方式。

——2017年10月11日微信群分享

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最热评论

郑前稳

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发表于 7 #

太复杂了,对于投资理财不知道怎么操作,就到无界来参与稳稳的幸福吧

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发表于 沙发
沙发奖励 +3

很复杂 ,看的眼花了。

玉倾儿

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发表于 板凳
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投资确实要注重自己的理念态度

香香

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发表于 地板
地板奖励 +1

分享的不错,但是对于我这种小白来说还是不知道怎么操作

小不点,兜兜

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不错,值得赞一个,棒棒哒

转角遇到爱

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发表于 6 #

理念和态度是投资的根本!

香香

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发表于 8 #

想做价值投资就要做好长期投资的打算

白首不分离

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发表于 9 #

慢慢学习吧,感觉还是菜鸟,哎

~无界假“散文家”~~

风之子

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发表于 10 #

太高深,慢慢研究吧。。

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